现如今，业内常常说代账公司'>代账公司已经进入到4.0时代，也就是“互联网+”的模式。虽然整个行业是得到更好的发展，但也面临很多难题。比方说客户管理和运营管理不系统不标准，客户信息不对称，满意度低，流程监控不到位，员工积极性不明显等等问题。客户满意度高，公司员工业务水平和工作积极性高，才是一个代账公司得以脱颖而出并屹立不倒的关键。所以小编今天要就这两个问题谈谈我们的看法。
一、代账公司如何进行客户管理
1、客户信息管理
（1）客户的工商、税务、发票、银行、社保、公积金、资质等各类固定基本信息；
（2）客户重点关注的税务申报数据、业务办理记录等变动性信息；
（3）客户的合同、账务、缴费、代收款等重要信息；
（4）客户的来源，转介绍，关联企业等信息；
（5）客户日常的需求、投诉，以及问题处理记录；
（6）客户等级划分、分类管理。
2、客户体验管理
（1）及时、准确地通知客户业务办理进度；
（2）及时、准确地告知客户纳税数据；
（3）及时反馈并能专业地解答客户的问题；
（4）及时为客户传达和解读最新的国家政策和行业信息；
（5）面对面的客户服务（接待或交接资料等）要专业，让客户感到舒适和满足。
二、代账公司如何进行运营管理
1、各类业务的运营流程管理
业务包括很多，像公司注册、工商变更、银行预约、公司注销、公司转让、商标注册等等，每一个业务都要有清晰的流程。
例如说公司注册是这个代账公司的核心业务，就包括核名、提交预审、递交材料、下证、核税、领取发票、银行开户等环节。每一个环节都要能记录和监控。而且很多工作是员工在外勤状态，要想提高工作效率，任务的安排和指派要做精做细，员工绩效考核也需要统计好。
2、各种资料交接流程管理
包括客户的资料领取，上门取送（即所谓的“外勤”），团队内部资料传递，资料入库保管，资料出库等等；资料的交接工作看似很简单，但其重要性不言而喻，有时丢失一个章，都可能引发很大的麻烦，所以，资料交接是需要一套标准流程。
3、“风控”服务流程管理
“风控”指的就是风险控制，其实就是管理发票+做账的工序，有些大一点的记账公司，会单独成立一个“风控部”,评价一个代账公司代理记账服务是不是到位，它包括客户开票管理，客户沟通进销项问题、取进项发票、核算等等。
风控这个环节太重要了，细节很多，数据也多，而且每一个数据都关乎客户的“命”,所以这个环节一定要管理好。
4、纳税申报流程管理
纳税申报可以说是代账服务的核心业务，很多代账公司称为“质量监督”,它包括单据整理、凭证制作、凭证录入、增值税填报、结转、申报、远程清卡、个税、划款等等环节。
这个环节跟风控一样，目前好的软件能实现库存管理、成本计算、费用分摊、固定资产、一键批量申报、智能生成申报表、成本结转一键完成等。
综上所述，就是小编对代账公司如何进行客户管理和运营管理的报道。希望对您有所帮助！
